Die IMMOFINANZ hat die Emission einer Wandelanleihe beschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt 650 Mio. Euro, zusätzlich besteht die Option, das Volumen um weitere 100 Mio. Euro zu erhöhen. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt zehn Jahre. Die Anleihe wird auf Basis des Schlusskurses vom 13. November (7,23 Euro) mit einem Kupon von voraussichtlich rund 1,25 Prozent verzinst und zu 100 Prozent des Nennwerts emittiert. Die Rückzahlung erfolgt zu einem Kurs von 123,2 bis 129,7 Prozent des Nennwerts. Daraus ergibt sich eine Mindestrendite von 3,25 bis 3,75 Prozent.

Die Wandelanleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren (außerhalb der USA) angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Als gemeinsame Bookrunners und Lead Managers fungieren die renommierten Investmentbanken Deutsche Bank, J.P. Morgan und Merrill Lynch, die Constantia Privatbank ist Co-Lead Manager der Emission.

Die Wandelanleihe wird zur weiteren Reduktion der Bankverbindlichkeiten der IMMOFINANZ genützt werden und ermöglicht eine starke Verringerung der Finanzierungskosten. „Unsere Ertragskraft wird damit wesentlich gesteigert werden und davon werden die Aktionäre der IMMOFINANZ profitieren“, unterstreicht Generaldirektor Karl Petrikovics.

Die IMMOFINANZ kann zudem die aktuelle Unterbewertung der Aktie im Vergleich zum inneren Wert (Net Asset Value) der Aktien nutzen. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Aktienkurs der IMMOFINANZ beim Auslaufen der Wandelanleihe über dem Wandlungspreis liegen wird. Somit wird die Wandelanleihe für uns eine extrem kostengünstige langfristige Finanzierung darstellen.“