Die gestern, am 14. November 2007, begebene Wandelanleihe der IMMOFINANZ konnte erfolgreich platziert werden. Dank der hohen Nachfrage seitens institutioneller Investoren war die Emission dreifach überzeichnet. Daher wurde auch die Erhöhungsoption von EUR 100 Mio. in Anspruch genommen und das Emissionsvolumen auf insgesamt EUR 750 Mio. aufgestockt.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit einer Rendite für die Zeichner von 3,75%. Die Emission erfolgte zum Nennwert. Der effektive Wandlungspreis von EUR 12 liegt über dem NAV (Net Asset Value). Dieser betrug am Ende des 1. Quartals 2007/08 EUR 11,30.

Für die IMMOFINANZ bringt die Emission große Vorteile. Dank des attraktiven Zinssatzes sinken die Refinanzierungskosten im Vergleich zu einer zehnjährigen Kreditfinanzierung während der Laufzeit der Anleihe um insgesamt rund EUR 125 Mio.

Die IMMOFINANZ konnte damit im Jahr 2007 bereits zwei Wandelanleihen erfolgreich begeben. Zeichnungsaufträge kamen aus praktisch allen Ländern, in denen die Wandelanleihe zum Kauf angeboten wurde. Auch bei der ersten Emission im Jänner 2007 wurde ein Volumen von EUR 750 Mio. platziert.

Die Emission der Wandelanleihe wurde von einem prominent besetzen Konsortium durchgeführt. Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities Ltd. und Merrill Lynch International fungierten als gemeinsame Bookrunners und gemeinsame Lead Managers der Emission.