IMMOFINANZ AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 650 Mio. und einer Erhöhungsoption um bis zu EUR 100 Mio. Die Gesellschaft nützt damit die ihr von der Hauptversammlung am 28. September 2006 erteilte Ermächtigung. Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen, mit denen das Recht auf Bezug von etwa 50 Mio. IMMOFINANZ-Aktien verbunden ist, beträgt 7 Jahre. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon und die Rendite bis zur Fälligkeit werden voraussichtlich zwischen 2,75 und 3,25% jährlich liegen und die Wandlungsprämie zwischen 27 und 32% über dem Referenzaktienkurs. Die endgültige Wandlungsprämie, die Verzinsung sowie die Rendite werden bei der Preisfestsetzung festgelegt werden. IMMOFINANZ wird den Emissionserlös für die Finanzierung ihrer weiteren Expansion und der damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten nutzen.

Während des Wandlungszeitraums können Investoren die Anleihe in IMMOFINANZ-Aktien wandeln. Die Wandelanleihe kann während der ersten 4 Jahre von IMMOFINANZ nicht gekündigt und zurückgezahlt  werden und danach nur, wenn der Aktienkurs den Wandlungspreis für eine bestimmte Zeitspanne um mehr als 30% übersteigt. 5 Jahre nach dem Emissionszeitpunkt können die Investoren die Wandelschuldverschreibungen kündigen. In einem solchen Fall hat die IMMOFINANZ die gekündigten Schuldverschreibungen zu 100% des Nennwerts zurückzuzahlen.  Die IMMOFINANZ wird eine Notierung der Wandelanleihe im Dritten Markt der Wiener Börse beantragen. Lieferung und Zahlung sowie Notierung sind kurz nach der Preisfestsetzung am oder um den 19. Jänner 2007 geplant.

Die Wandelanleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien, Italien und Japan angeboten und wird nicht an Personen aus den USA, Kanada, Australien, Italien und Japan verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. J.P.Morgan Securities Ltd. fungiert als alleiniger Bookrunner der Emission. Co-Lead Manager sind Constantia Privatbank Aktiengesellschaft und Credit Suisse.

Im Zusammenhang mit diesem Angebot kann J.P. Morgan Securities Ltd., in der Funktion als Stabilisierungsmanager, ab der Bekanntgabe der finalen Bedingungen dieses Angebots für einen kurzen Zeitraum nach der Emission Transaktionen im Hinblick auf die Stützung des Marktpreises der Schuldverschreibungen zu einem höheren Kurs vornehmen, als er sonst gegeben wäre. Allerdings besteht keine Verpflichtung für J.P. Morgan Securities Ltd., eine solche Stabilisierung durchzuführen. Sofern eine solche Stabilisierung begonnen wird, kann sie jederzeit beendet werden und wird spätestens am 19. Februar 2007 enden. Etwaige Stabilisierungen werden im Einklang mit der Verordnung EG 2273/2003, dem Financial Services Act und österreichischem Recht erfolgen. 

Die IMMOFINANZ ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Wien und einem breit diversifizierten Immobilienportfolio. Im Dezember 2006 erreichte das Immobilienvermögen einen Wert von EUR 11,7 Mrd. und hat sich damit binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Das Unternehmen hat zwei Investitionsschwerpunkte: In den rasant wachsenden Märkten in Zentral- und Osteuropa ist die IMMOFINANZ über ihre 50,5%-Tochter IMMOEAST engagiert. Im Westen investiert sie vor allem in die etablierten Märkte Österreich, Deutschland und Italien. Mit einer Marktkapitalisierung von EUR 5,3 Mrd. und 100% Free Float bietet IMMOFINANZ eine liquide Möglichkeit, in diese attraktiven Immobilienmärkte zu investieren.

Zusätzliche Informationen zur IMMOFINANZ-Aktie:

Disclaimer / important note

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft wurde und wird kein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ durchgeführt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ sind in einigen Staaten Beschränkungen unterworfen. Alle Empfänger dieser Mitteilung sollten sich daher über derartige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Ein Prospekt im Sinne der Prospektrichtlinie wird nicht erstellt.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, (einschließlich der Wandelschuldverschreibungen und der Aktien der IMMOFINANZ AG) wurden nicht und werden nicht unter dem Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und können in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder zu Handen von U.S. Personen nicht angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen eines Vorgangs, der nicht dem Securities Act unterfällt, oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Mitteilung und die hierin enthaltene Informationen darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt werden oder dort verteilt werden, und sie darf nicht an U.S. Personen oder an Informationsschriften mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden keine Wandelschuldverschreibungen angeboten.

Diese Mitteilung ist nur an jene Personen gerichtet, (i) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien befinden, oder (ii) die professionelle Erfahrung in Angelegenheiten betreffend Investments haben oder, an die sich diese Mitteilung sonst richtet, ohne dabei gegen § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 zu verstoßen, oder andere qualifizierte Anleger, wie in der Prospektrichtlinie definiert, (all diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet) sind. Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen, und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung weder handeln, noch sich auf diese verlassen. Jedes Investment oder jede Investmentaktivität, auf welche sich dieses Dokument bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen eingegangen. Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der IMMOFINANZ AG beruhen. Auch wenn der Vorstand der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen realistisch sind, können tatsächliche zukünftige Entwicklungen grundlegend von diesen zukunftgerichteten Aussagen aufgrund verschiedener Faktoren abweichen, wie etwa Veränderungen der makroökonomischen Situation, der Wechselkurse, der Zinssätze und der Branche. Die IMMOFINANZ AG gibt keine Zusicherung dafür ab und übernimmt keine Verantwortung für Schäden für den Fall, dass die zukünftigen Entwicklungen und die erwarteten Ergebnisse nicht mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung übereinstimmen.