Die am Dienstag begebene Wandelanleihe der IMMOFINANZ ist perfekt gestartet. Bereits am ersten Handelstag konnten die Investoren im Interbankhandel einen Anstieg von zwei Prozent verbuchen.

Das äußerst beachtliche Kursplus kam angesichts der außerordentlich starken Nachfrage (die Emission war bereits nach vier Stunden vierfach überzeichnet und wurde vorzeitig geschlossen) allerdings nicht überraschend.

Die Emission der IMMOFINANZ hat auf den internationalen Finanzmärkten für großes Aufsehen gesorgt. Mit einem Volumen von 750 Millionen Euro ist sie die mit Abstand größte Wandelanleihe, die jemals von einem europäischen Immobilienunternehmen begeben wurde. Selbst die britischen Branchenriesen wie Britisch Land, Pearl oder Liberty folgen mit Volumina von rund 300 Millionen bis gut 410 Millionen Euro erst mit deutlichem Respektabstand. Auch im weltweiten Vergleich reiht sich die IMMOFINANZ ganz vorne ein: Gerade zwei Emissionen in den USA waren bisher noch etwas größer als die Wandelanleihe des österreichischen Marktführers.

„Bei den internationalen institutionellen Investoren gilt die IMMOFINANZ als eines der absoluten Top-Unternehmen und dementsprechend stark ist die Nachfrage, wenn es eine Investitionsmöglichkeit gibt“, erklärt Vorstandsvorsitzender Karl Petrikovics. „Unter den Käufern der Anleihe finden sich daher auch praktisch alle Großen der europäischen Finanzwelt.“

Für die IMMOFINANZ, die das durch die Wandelanleihe aufgebrachte Kapital für weitere Immobilieninvestitionen vor allem in Zentral- und Osteuropa sowie in Deutschland nutzen wird, macht sich die Emission jedenfalls voll bezahlt. Mit nur 2,75 Prozent ist die Verzinsung der Anleihe sehr gering ausgefallen. Das wird die Finanzierungskosten deutlich senken, insgesamt erspart sich das Unternehmen im Vergleich zu Kreditfinanzierungen rund 120 Millionen Euro, was sich auch auf den Gewinn der IMMOFINANZ deutlich auswirken wird.

Top 10 Immo-Wandelanleihen in Europa