|
Nejdůležitější událostí prvního čtvrtletí roku 2005/2006 bylo bezesporu velmi úspěšné zvýšení základního kapitálu v květnu v rekordní výši 578,9 mln. eur. “Investoři nám projevili velkou důvěru, emise největšího počtu nových akcií, jaké kdy rakouská nemovitostní společnost vydala byla nejen hladce na trhu umístěna nýbrž přeupsána” říká Petrikovics. “Nadprůměrný vývoj kursu akcií společnosti IMMOFINANZ v následujících měsících navíc potvrdil, že kapitálový trh oceňuje naši expanzivní strategii, protože širší kapitálový základ nám poskytl příležitost pokračovat v našich velkých investicích a tím pádem profitovat ze současné velmi příznivé situace na trhu. To nám také poskytuje tu nejlepší příležitost zajistit si dlouhodobý úspěch.“ Stejně jako předchozí emise, poslední zvýšení základního kapitálu se optimálně vyplatilo stávajícím akcionářům.
Krátce poté uskutečnila dceřinná společnost IMMOEAST zvýšení základního kapitálu o 1,13 mld. eur, které z kvantitativního hlediska emisi mateřské společnosti ještě výrazně překročilo a dále potvrdilo výbornou pozici koncernu na kapitálových trzích. Společnost IMMOFINANZ plně využila svých práv na upisování akcií, investovala velkou část svého vlastního výnosu z kapitalizace do své ctižádostivé východoevropské dceřinné společnosti, a drží i nadále na IMMOEAST 51%-ní podíl.
“V důsledku zvýšení základního kapitálu máme nyní ideální možnost neustále rozvíjet svou vedoucí pozici investiční realitní společnosti kótované na burze v srdci Evropy,” zdůrazňuje Petrikovics. “IMMOEAST bude mít příležitost využít dynamiky nových zemí EU a kandidátských zemí zatímco IMMOWEST se zaměří na rozšíření svého portfolia v Německu, Itálii a Švýcarsku a bude moci profitovat ze současných příznivých cen nemovitostí. V Rakousku, kde jako lídr trhu pochopitelně dostáváme velké množství investičních nabídek, budeme investovat pokud se nám naskytne mimořádně atraktivní příležitost – a to i přesto, že v krátké době to může být v rozporu s naším cílem snížit regionální podíl Rakouska na celkovém portfoliu na 50 %.”
Ve sledovaném období došlo k významné inovaci v oblasti financování. IMMOFINANZ se stala první rakouskou společností, která vydala cenný papír zajištěný hypotékou na komerční nemovitost (commercial mortgage-backed security, CMBS). Renomované ratingové agentury Standard & Poors a Fitch udělily CMBS ve výši 250 mln. eur (největší tranše více než 75 %), nejlepší rating (AAA). Na jednu stranu si IMMOFINANZ zajistila historicky nejnižší úrokovou sazbu 3,62 % na deset let, a na stranu druhou je přímý vstup na evropský kapitálový trh dalším krokem k nezávislosti od úvěrového financování.
|
