IMMOFINANZ a IMMOEAST plánují koupi celého úseku nemovitostí  Constantia Privatbank

IMMOFINANZ a její dceřinná společnost IMMOEAST úspěšně uzavřely jednání s vlastníky Constantia Privatbank o koupi úseku nemovitostí Constantia Privatbank společnostmi IMMOFINANZ a IMMOEAST. Společnosti IMMOFINANZ a IMMOEAST převezmou všechny obchodní sféry banky v oblasti investic do nemovitostí, stejně jako celou řadu dceřinných společností.

Transakce proběhne následující formou:

• Constantia Privatbank odštěpí všechny své aktivity v oblasti nemovitostí včetně dceřinných společností působících v oblasti nemovitostí do nové společnosti I&I Real Estate Asset Management AG (I&I). Tím vzniknou dvě nezávislé sesterské společnosti, jejichž prodej proběhne odděleně.
• IMMOFINANZ a IMMOEAST získají  I&I, která bude vedena jako jejich dceřinná společnost. Podíly získá  IMMOFINANZ a IMMOEAST  v poměru velikostí portfolií nemovitostí. IMMOFINANZ tak získá  40% podílů a IMMOEAST 60%.
• Personálně budou představenstva  IMMOFINANZ a IMMOEAST na jedné straně a představenstvo Constantia Privatbank na straně druhé zcela odděleny. Dr. Karl Petrikovics rezignuje na svou pozici generálního ředitele Constantia Privatbank, Mag. Norbert Gertner rezignuje na pozice v představenstvech IMMOFINANZ a  IMMOEAST. Stejným způsobem budou odděleny i struktury podřízených manažerských úrovní.
• Dr. Karl Petrikovics zůstane generálním ředitelem IMMOFINANZ a IMMOEAST, představenstvo IMMOFINANZ rozšíří Mag. Daniel Riedl, Mag. Christian Thornton und Mag. Michael Wurzinger.

Kupní cena byla ujednána na základě ocenění v rámci znaleckého posudku společnosti Ernst & Young, jednoho z mezinárodních vedoucích auditorů. Ocenění smlouvy o managementu proběhlo na základě fixní manažerské odměny, nebyla zohledněna  „Performance Fee“ závislá na dosažených výsledcích, která by bývala  mohla vzniknout v příštích letech.

Porovnání s prognózami  / Analýzy

IMMOFINANZ zaplatí za převzetí smlouvy o managementu s Constantia Privatbank 146 miliónů EUR. Tato částka je výrazně nižší než částka kolportovaná v poslední době v médiích a než prognózy vypracované tuzemskými a zahraničními investičními bankami.

Přehled prognóz kupní ceny smlouvy o managementu:

Kupní cena za nemovitostní dceřinné společnosti a ostatní aktivity v oblasti nemovitostí Constantia Privatbank je 75 miliónů EUR. Z toho připadá na IMMOFINANZ 30 miliónů EUR a 45 miliónů EUR na IMMOEAST.

Úsek nemovitostí Constantia Privatbank zahrnuje následující obchodní oblasti resp. dceřinné společnosti:

• Asset-Management nemovitostí: Asset Management  všech portfolií nemovitostí v rámci Constantia Privatbank (IMMOFINANZ, IMMOEAST, Constantia Real Estate, investiční bytová výstavba, uzavřené fondy, atd.). Tržní cena řízených nemovitostí je 19,5 miliard EUR. Obchodní oblast Asset – Management nemovitostí zahrnuje i smlouvy o managementu společností IMMOFINANZ a IMMOEAST. Asset Management  nemovitostí bude v budoucnosti pro obě společnosti zajišťovat společná dceřinná společnost I&I, výnosy z této činnosti poplynou v odpovídajícím poměru zpět společnostem IMMOFINANZ a IMMOEAST.            

• CPB Immobilien KAG: Společnost řídí nejvýnosnější otevřený nemovitostní fond v Rakousku -  Constantia Real Estate.

• IMV Immobilien Management und Verwaltung GmbH: Společnost spravuje nemovitosti s celkovou plochou 3,5 miliónů m² a ve svém oboru je největší v Rakousku. V rámci mezinárodních trhů je IMV zastoupena dceřinnými společnostmi v Německu (Berlín, Mnichov, Kolín nad Rýnem), v Maďarsku, v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku, společnost vykazuje  vysokou míru růstu.

• Constantia Immobilien Development GmbH: Společnost je developer a dodavatel stavby celé investiční bytové výstavby a výstavby bytových domů v rámci Constantia Privatbank, společnost vyvíjí rostoucí aktivity ve střední Evropě.  Doposud bylo zrealizováno přibližně 4.000 bytových jednotek v rámci investiční bytové výstavby, v roce 2007 zajišťovala společnost projekty v objemu 300 miliónů EUR.         

• CREDO Real Estate AG: Developer nemovitostí disponuje dceřinnými společnostmi a projekty v sedmi zemích (Rakousko, Německo, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Lotyšsko). V roce 2007 zahrnovalo portfolio společnosti CREDO development projektů o celkovém investičním objemu 400 miliónů EUR. Dále společnost zajišťuje Asset Management v rámci institucionálních fondů.   

• CPB Immobilientreuhand GmbH: Vedoucí makléřská společnost v Rakousku disponuje největším podílem na trhu v oblasti kanceláří a nájemních bytů. V Maďarsku, v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku  je zastoupena rychle rostoucími dceřinnými společnostmi. V roce 2007 zprostředkovala společnost 280.000 m² užitné plochy. I&I bude ve společnosti CPB Immobilientreuhand držet 49 procentní podíl, většinový podíl zůstane v rukách vlastníků Constantia Privatbank.

Skupina IMMOFINANZ se převzetím I&I stane nemovitostním koncernem zaměřeným na dvě hlavní oblasti :  na jedné straně  investice do nemovitostí jako hlavní obchodní odvětví realizované prostřednictvím regionálních holdingů IMMOEAST, IMMOAUSTRIA a IMMOWEST, na straně druhé servisní služby v oblasti nemovitostí v rámci nové dceřinné společnosti I&I. IMMOFINANZ a IMMOEAST se tak transformují na integrované nemovitostní společnosti zaměřené na investiční činnost, development, makléřské aktivity a správu budov. Společnosti získají navíc strukturální předpoklady pro výstavbu nových, ziskových obchodních odvětví, zejména pro management uzavřených fondů určených  institucionálním investorům. Zejména v rámci střední a východní Evropy existuje v této oblasti velký potenciál k získání silné pozice na trhu. Také další získaná společnost   „Immobilien Family Office“  (Asset Management rozsáhlých privátních nemovitostních majetků) bude v budoucnosti nabízet své služby na mezinárodní úrovni, zejména v Německu a ve střední a východní Evropě.

Nová konstelace otevře společnosti IMMOFINANZ nejen atraktivní strategické možnosti, ale i rozsáhlý bezprostředně účinný potenciál úspor a zisku. EBITDA se tak v prvním účetním období po převzetí úseku nemovitostí Constantia Privatbank zvýší o 80 až 100 miliónů EUR. Zisk na akcii se v rámci této transakce zvýší o 0,11 až 0,14 EUR, Cash Flow na akcii o 0,17 až 0,22 EUR.

Dozorčí rady IMMOFINANZ a  IMMOEAST se usnesly, předložit výsledek jednání mimořádným valným hromadám, aby akcionáři rozhodli o koupi nemovitostních aktivit Constantia Privatbank. Valná hromada není ze zákona povinna se tímto rozhodnutím zabývat, předložení je dobrovolné. Mimořádná valná hromada společnosti IMMOFINANZ se koná 23. července.