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IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding- Verfahren bekannt

(01.02.2017) DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bekannt

IMMOFINANZ gibt ihre Absicht bekannt, etwa 4,5 Millionen Inhaberaktien (die „Platzierungsaktien“) der BUWOG AG (die „Gesellschaft“) zu verkaufen. Die Platzierungsaktien umfassen rund 4,5% des von der Gesellschaft begebenen Grundkapitals.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen des strategiekonformen Abbaus der Beteiligung an der BUWOG AG. Der Verkaufserlös soll zur Reduktion von Konzernverbindlichkeiten und damit zur Verbesserung der Konzernfinanzierungskosten verwendet werden.

Die Platzierungsaktien werden institutionellen Investoren in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (die „Platzierung“) angeboten, das unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet wird.

Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird am Ende des Bookbuilding-Prozesses festgelegt, und das Ergebnis der Platzierung wird so rasch wie möglich danach verlautbart.

Nach Closing der Transaktion hält IMMOFINANZ voraussichtlich ca. 4,7 Millionen Stück BUWOG-Aktien, die den Wandelschuldverschreibungen 2017 und 2018 unterliegen.

Disclaimer
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hier genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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