Die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG wird als erstes österreichisches Unternehmen eine Commercial Mortgage Backed Securities-Anleihe begeben. Die Anleihe ist durch verbriefte, zukünftige Mieteinnahmen sowie Immobilien des Immofinanz-Konzerns besichert, wodurch eine besonders hohe Bonitätsstufe und eine dementsprechend niedrige Emissionsrendite erreicht wird.

Die unter dem Namen „Forest Finance Plc“ (First Austrian Real Estate Securitisation Transaction) gehandelte Anleihe wird als erste Anleihe eines österreichischen Privatunternehmens von den Rating-Agenturen Standard & Poors und Fitch mit dem bestmöglichen Rating AAA bewertet. Diese Bewertung haben in Österreich neben Pfandbriefemissionen bisher nur Anleihen des Bundes und von Unternehmen mit Bundes- oder Landeshaftungen erreicht. Das Volumen umfasst EUR 250 Mio. und wird insbesondere bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe besteht aus drei Tranchen, das AAA Rating gilt für die größte Tranche mit EUR 190 Mio., EUR 37,5 Mio. erhielten das Rating AA, EUR 22,5 Mio. wurden mit A geratet. Die Laufzeit der Anleihe beträgt zehn Jahre, die Emissionsrendite wird nach den in den nächsten Tagen stattfindenden Roadshows festgesetzt.

Die Ausgabe von CMBS-Anleihen ist international eine äußerst attraktive Finanzierungsform, so haben einige große europäische Immobiliengesellschaften bereits vergleichbare Anleihen begeben. Voraussetzungen dafür sind unter anderem ein international gutes Standing sowie eine entsprechende Größe und Qualität des Immobilienportfolios.

Dem folgend hat die IMMOFINANZ für die Besicherung ihrer CMBS-Anleihe ein spezielles Portfolio aus langfristig an Mieter erster Bonität vermieteten Objekten zusammengestellt, dessen zentrales Objekt der für 30 Jahre an die Republik Österreich vermietete City Tower in Wien ist. Für die IMMOFINANZ stellt die Ausgabe der Anleihe nicht nur eine besonders günstige Refinanzierungsmöglichkeit dar, sondern bedeutet auch eine wichtige Verbreiterung ihres Finanzierungsspektrums und damit verbunden eine Stärkung der Verhandlungsposition bei konventionellen Kreditfinanzierungen.

Die Emission wird in den kommenden Tagen in Roadshows in den wichtigsten europäischen Finanzzentren präsentiert. Arrangiert wurde die Anleihe von BNP Paribas, die auch Bookrunner und gemeinsam mit JP Morgan internationaler Lead Manager ist.

Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics, Tel.: +43/1/532 06 39-700

Emittent: IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG
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