Bis zuletzt hatten Anleger in diesen Verfahren immer wieder argumentiert, dass sie einen Investmentfondsanteil gekauft und eine Schuldverschreibung erhalten hätten. Es liege daher eine Anderslieferung („aliud“) vor. Dieser Argumentation hat der OGH im vorliegenden Fall nun eine klare Absage erteilt.

„Diese OGH-Entscheidung ist für uns ein großer Erfolg. Die positive Einschätzung der Aviso Zeta AG wurde dadurch eindeutig bestätigt. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Urteils haben mehrere Anlegervertreter aktiv die Gesamtbereinigung aller Dragon FX Fälle vorgeschlagen. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass das Thema Dragon FX Garant bald final zu Gunsten der Aviso Zeta erledigt sein wird“, kommentiert Stefan Frömmel, Vorstand der Aviso Zeta AG, das für das Unternehmen erfreuliche Urteil.

Der OGH stellt in seinem Urteil fest, dass die Informationsbroschüre der Aviso Zeta AG Grundlage des Kaufes gewesen sei. Für eine Argumentation, wie sie die Anleger führen, bestehe daher nach Auffassung des OGH „kein Raum". In der Broschüre werde darauf hingewiesen, dass es sich um ein Zertifikat mit Kapitalgarantie handle. Daher bestehe Einvernehmen über den Kaufgegenstand, woran auch eine allfällige Falschbezeichnung nichts ändere. Entscheidend sei, dass im Kaufformular Dragon FX Garant ausgefüllt worden sei. Der OGH konkretisierte und bestätigte damit seine diesbezügliche Entscheidung 9 Ob 17/11g, in der er den aliud-Einwand auch schon verworfen hatte.

Außerdem wiederholte der OGH, dass die Aviso Zeta AG in der zitierten Informationsbroschüre auf ein allgemeines Bonitätsrisiko von Lehman Brothers nicht hinzuweisen hatte.

Vor dem HG Wien warten insgesamt 500 Verfahren gegen die Aviso Zeta AG mit einem Gesamtstreitwert von 7 Mio. Euro auf den Ausgang dieses Musterverfahrens. Auf Grund der nunmehr ergangenen Entscheidung des OGH ist es sehr wahrscheinlich, dass die restlichen noch anhängigen Dragon FX Garant-Verfahren ebenfalls für die Aviso Zeta AG entschieden werden, nachdem die überwiegende Anzahl von Klägern die Klagen bereits zurückgezogen und die Kosten der Aviso Zeta AG ersetzt hatte.

„Wir sind durchaus an einer außergerichtlichen Erledigung der Verfahren interessiert, um die Gerichte nicht unnötig zu belasten und allen Beteiligten Kosten zu sparen. Wir sind überzeugt, dass das auch die gegnerischen Rechtsanwälte so sehen“, so Frömmel weiter.

Die Aviso Zeta AG, vormals Constantia Privatbank AG, ist die ehemalige externe Managementgesellschaft der Immofinanz AG und seit 2010 eine 100%ige Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ Group.

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com. 

Von den Inhabern wurden 776 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro Stück Wandelschuldverschreibung) der WS 2014 zur Rückzahlung gekündigt. Dieser Betrag in Höhe von EUR 77,6 Millionen zuzüglich Zinsen wird aus den vorhandenen Barmitteln der Gesellschaft getilgt. Nach Tilgung der zur Rückzahlung gekündigten WS 2014 ist noch ein Nominale von EUR 25,7 Millionen aushaftend. Dieses noch aushaftende Nominale wird am 20. Jänner 2014 (Fälligkeitstag) getilgt, sofern zwischenzeitlich keine Wandlungen in Aktien der Gesellschaft erfolgen. 

In Folge der vorzeitigen Rückzahlung der WS 2014 gliedern sich die Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen per 10. Jänner 2012 wie folgt:  

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com. 

„Wir freuen uns sehr, mit Leonardo Hotels eine international renommierte Hotelkette nach Österreich zu bringen und die Wiener Hotellerie um eine starke Hotelmarke zu bereichern. Mit dieser Betreibergruppe setzen wir neue Maßstäbe im oberen Mittelklasse-Segment – sowohl für Businessgäste als auch für Städtetouristen“, kommentiert Manfred Wiltschnigg, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ Group, den erfolgreichen Vertragsabschluss. „Gemeinsam werden wir einen weiteren Akzent im aufstrebenden Viertel rund um den kürzlich neu eröffneten Wiener Westbahnhof setzen.“

Das künftige Leonardo Hotel Vienna liegt direkt am Europaplatz, nur rund 100 m von der Mariahilfer Straße entfernt und ist für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr günstig zu erreichen. Das Hotel wird nach dem Umbau über 213 Zimmer und 3 Meetingräume verfügen. Geplant ist eine großzügige, offene Lobby, die Bar, Restaurant und Lounge in einem weitläufigen Entrée kombinieren wird. Noch im Jänner starten die Renovierungsarbeiten. Mit einem Investment von rund EUR 6 Mio. wird die Hotelimmobilie generalsaniert. Mitte des Jahres soll das 3-Sterne Superior Leonardo Hotel Vienna, das erste dieser Art in Österreich, schließlich eröffnet werden.

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com. 

Leonardo Hotels ist die europäische Division der 1998 von David Fattal gegründeten Fattal Hotels. Neben Israel, ist Leonardo Hotels seit 2007 auch auf dem europäischen Markt aktiv und betreibt zurzeit über 30 Hotels in Deutschland, Belgien, Schweiz und Ungarn  sowie bald auch in anderen attraktiven Standorten Europas. Sitz der Unternehmensleitung ist Berlin, Deutschland. Weitere Information: www.leonardo-hotels.com.

Die IMMOFINANZ Group bestätigt durch ein starkes Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 eindrucksvoll den erfolgreichen Aufwärtstrend der letzten Quartale. Das Konzernergebnis betrug im zweiten Quartal 2011/12 EUR 236,9 Mio. Das entspricht einem Anstieg von über 740% im Vergleich zum ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres (EUR 28,2 Mio.). Gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres (EUR 49,3 Mio.) wurde das Konzernergebnis fast verfünffacht (+380%). Neben starken Steigerungen der operativen Komponenten dieses Ergebnisses kamen der IMMOFINANZ Group diesmal, im Gegensatz zum ersten Quartal dieses Geschäftsjahres, auch erhebliche positive Währungsveränderungen zu Gute.

„Wir sind am besten Weg, die stabile Entwicklung der letzten Quartale auch in Zukunft fortzusetzen. Dafür sprechen die konsequente Einhaltung unseres Optimierungskurses und die Kostenreduktionen im operativen Bereich: Wir haben unser Immobilien-Portfolio mit aktivem Asset Management, mehreren Transaktionen und der Realisierung von Eigenentwicklungen gewinnbringend verbessert. Bei den Projektentwicklungen war vor allem die Erweiterung des Silesia City Centers in Polen ein voller Erfolg und für uns ein Zeichen, unsere Developmentaktivitäten künftig noch stärker zu forcieren. Die gesteigerten Mieterlöse sind in erster Linie dem Bereich Einzelhandel zuzuschreiben und der Tatsache, dass wir in Rumänien mittlerweile über 90% unserer Büroflächen vermietet haben“, kommentiert Eduard Zehetner, Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, die Entwicklungen des Unternehmens im zweiten Quartal.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2011/12 wurden Mieterlöse in Höhe von EUR 283,7 Mio. erwirtschaftet. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (EUR 277,1 Mio.) ist das ein Plus von 2,4%. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den Bereich Einzelhandel zurückzuführen: Im Vorjahresvergleich wurden im ersten Halbjahr um 11,9% bzw. EUR 10,5 Mio. höhere Mieterlöse erzielt. In der Assetklasse Wohnen sind die Mieterlöse um 4,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres angewachsen, während sie im Segment Büro (-10,5%) und Logistik  (-1,6%, vor allem in Osteuropa) rückläufig waren. Der Rückgang im Bereich Büro ist auf Immobilienverkäufe zurückzuführen. Seit dem 30. April 2011 wurden in Österreich fünf und in Deutschland eine Büroimmobilie verkauft.

Die Umsatzerlöse verzeichneten im ersten Halbjahr ein Plus von 2,9% und liegen aktuell bei EUR 374,7 Mio. Die Erträge aus dem Asset Management wurden trotz der gestiegenen Immobilienaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2,3% auf EUR 229,3 Mio. gesteigert (Vorjahr: EUR 224,2 Mio.). Die intensivierten Optimierungsmaßnahmen – vor allem Instandhaltungs- und Sanierungsaktivitäten – schlugen mit EUR 71,4 Mio. (+7,4%) zu Buche. Ziel dieser Verbesserungsmaßnahmen sind eine Steigerung der Auslastungsgrade und der Mieterlöse bzw. eine Erhöhung zukünftiger Veräußerungserlöse. 

Aus den im Berichtszeitraum durchgeführten Immobilienverkäufen wurden Erträge in Höhe von EUR 24,1 Mio. (Vorjahr: EUR 13,1 Mio.) erwirtschaftet. Bei den verkauften Immobilien handelt es sich überwiegend um Immobilien in Österreich, Deutschland und Polen. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs wurden unter anderem die 30%-Logistikbeteiligung an MyPlace SelfStorage, der Bürokomplex Office Campus Gasometer in Wien, das Entwicklungsprojekt Cirrus in Warschau, mehrere Fondsbeteiligungen und Wohnimmobilien der BUWOG veräußert. Diese Verkäufe sind Ergebnisse der konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie, Minderheitsbeteiligungen oder Joint-Venture-Anteile entweder zu verkaufen oder daraus Mehrheitsbeteiligungen zu entwickeln. Nach dem Berichtszeitraum wurde die 50%ige Joint-Venture-Beteiligung am Entwicklungsprojekt Andreasquartier in Düsseldorf veräußert. Gemäß den Vorschriften nach IFRS ist der mit diesem Verkauf verbundene Aufwertungsgewinn der Beteiligung bereits im Halbjahresbericht per 31. Oktober 2011 dargestellt.

Durch den Verkauf von Vorratsimmobilien und der Bewertung von aktiv verfolgten Entwicklungsprojekten erzielte die IMMOFINANZ Group im Berichtszeitraum Erträge in Höhe von EUR 42,4 Mio. vor Währungseffekten. Im Vergleich zum Vorjahr (EUR -4,5 Mio.) wurden damit die Ergebnisse aus dieser für das Unternehmen immer bedeutenderen Ertragsquelle deutlich gesteigert. Den größten Beitrag zu diesem hervorragenden Ergebnis leistete die Erweiterung des Shopping Centers Silesia City Center in Kattowitz, Polen.

Durch die Endkonsolidierung einer Reihe von Gesellschaften und der Integration der darin enthaltenen Asset Managementtätigkeit in bestehende Strukturen haben sich die Verwaltungsaufwendungen (Gemeinkosten und Personalkosten) gegenüber dem Vorjahrszeitraum von EUR 79,5 Mio. auf EUR 61,9 Mio. verringert. Dies entspricht einem Rückgang von EUR 17,6 Mio. bzw. 22,2%.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahrszeitraum von EUR 118,4 Mio. auf EUR 303,6 Mio. Insgesamt wurde im 1. Halbjahr 2011/12 ein Konzernergebnis von EUR 265,1 Mio. erzielt. Ohne den Einfluss von unbaren Wechselkurseffekten hätte das Konzernergebnis EUR 198,6 Mio. betragen. Dies entspräche immer noch einer Verdoppelung (+101,8%) gegenüber dem um die unbaren Wechselkurseffekte bereinigten Konzernergebnis der Vorjahrsperiode (EUR 98,4 Mio.). 

Der verwässerte Net Asset Value (NAV) je Aktie wurde trotz einer Dividendenausschüttung von EUR 0,10 je Aktie im Oktober 2011 gegenüber dem 30. April 2011 von EUR 5,36 auf EUR 5,47 gesteigert. Diese Steigerung basiert auf dem guten Ergebnis des 1. Halbjahres des laufenden Geschäftsjahres. Die IMMOFINANZ-Aktie notiert auf Basis des Aktienkurses vom 30. November 2011 (EUR 2,288) mit einem Abschlag von 58,2% zum verwässerten NAV je Aktie. Das verwässerte Ergebnis je Aktie beträgt für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 2011/12 EUR 0,25.

(*) Cashflow aus dem Ergebnis (EUR 195,8 Mio.) minus gezahlte Zinsen (EUR -73,0 Mio.) plus erhaltene Zinsen (EUR 8,8 Mio.) minus Geldabfluss aus Derivativgeschäften (EUR -8,6 Mio.) plus Erträge aus Immobilienverkäufen (EUR 24,1 Mio.) plus Erträge aus dem Verkauf von Immobilienvorräten abzüglich Herstellungskosten (EUR 4,9 Mio.)

Der aktuelle Halbjahresbericht ist ab heute unter www.immofinanz.com im Bereich Investor Relations unter Finanzberichte abrufbar. 

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.