Home ›› Investor Relations ›› Finanzierungen ›› Fälligkeitsprofil

Fälligkeitsprofil

FÄLLIGKEITSSTRUKTUR DER WICHTIGSTEN FINANZVERBINDLICHKEITEN

Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten, exkl. Russland, beträgt drei Jahre. Die nachstehende Grafik zeigt das Fälligkeitsprofil der IMMOFINANZ per 30. September 2017, geordnet nach Jahren. Die für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen auslaufenden Finanzierungen beliefen sich zum 31. Dezember 2016 auf
EUR 676,9 Mio., wovon zum Ende des 3. Quartals 2017 EUR 266,2 Mio. durch geplante Rückzahlungen bzw. Verlängerungen refinanziert worden sind. Weitere EUR 343,2 Mio. sind bereits vertraglich kommittiert bzw. durch Verkaufserlöse refinanziert. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Objektfinanzierungen beläuft sich auf 3,25 Jahre.

Im 2. Quartal hat die IMMOFINANZ die im Jahr 2018 auslaufende Konzernfinanzierung in Höhe von EUR 210,0 Mio. vor Laufzeitende refinanziert und auf EUR 250,0 Mio. aufgestockt. Diese wurde für den Kauf von rund 26% der CA Immo-Aktien zur Finanzierung des Kaufpreises von rund EUR 604 Mio. abgeschlossen. Die Refinanzierung führte zu einer nachhaltigen Verbesserung des Fälligkeitsprofils sowie zur Reduktion der zukünftigen Zinslast durch deutlich niedrigere Finanzierungskosten im Vergleich zur dadurch abgelösten Finanzierung.
Die liquiden Mittel betragen per 30. September 2017 EUR 242,8 Mio. bzw. EUR 245,6 Mio. inklusive der liquiden Mittel im aufgegebenen Geschäftsbereich und in Veräußerungsgruppen. Zum Bilanzstichtag per 30. September 2017 ist die Wandelanleihe 2018 – getragen durch eine gute Aktienkursentwicklung – im Geld.

Aufgegebener Geschäftsbereich Russland

Die russischen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich per Ende September 2017 auf EUR 630,1 Mio. Bis inklusive
1. Quartal 2018 wurde mit der SBERBANK eine vollständige Tilgungsaussetzung vereinbart. Zudem besteht eine Waiver-Vereinbarung, welche die Berechnung der Finanzkennzahlen bis inklusive 1. Quartal 2018 aussetzt. Laut Kaufvertrag vom 13. November 2017 gehen das gesamte zur Veräußerung gehaltene Vermögen sowie die gesamten zur Veräußerung gehaltenen Verbindlichkeiten des Einzelhandelsportfolios Moskau auf den Erwerber FORT Group über. Das Closing der Transaktion wird im Zeitraum bis Ende Dezember 2017 erwartet.
Home ›› Investor Relations ›› Finanzierungen ›› Fälligkeitsprofil