Home ›› Investor Relations ›› Finanzierungen ›› Fälligkeitsprofil

Fälligkeitsprofil

FÄLLIGKEITSSTRUKTUR DER WICHTIGSTEN FINANZVERBINDLICHKEITEN

Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten beträgt 3,25 Jahre. Die nachstehende
Grafik zeigt das Fälligkeitsprofil der IMMOFINANZ per 31. März 2017, geordnet nach Jahren. Die für das
Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen auslaufenden Finanzierungen beliefen sich zum 31. Dezember 2016 auf
EUR 676,9 Mio., wovon im 1. Quartal 2017 EUR 53,9 Mio. durch geplante Rückzahlungen bzw. Verlängerungen
refinanziert worden sind. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Objektfinanzierungen beläuft sich
auf 3,5 Jahre.

Nach dem Berichtszeitraum hat die IMMOFINANZ die im Jahr 2018 auslaufende Konzernfinanzierung in Höhe
von EUR 210,0 Mio. vor Laufzeitende refinanziert und auf EUR 250,0 Mio. aufgestockt. Diese wurde für den Kauf
von rund 26% der CA Immo-Aktien zur Finanzierung des Kaufpreises von rund EUR 604 Mio. abgeschlossen. Die
Refinanzierung führt zu einer nachhaltigen Verbesserung des Fälligkeitsprofils sowie zur Reduktion der zukünftigen
Zinslast durch deutlich niedrigere Finanzierungskosten im Vergleich zur dadurch abgelösten Finanzierung.
Die liquiden Mittel betrugen per 31. März 2017 EUR 469,0 Mio. bzw. EUR 481,1 Mio. inklusive der liquiden
Mittel im aufgegebenen Geschäftsbereich und in Veräußerungsgruppen. Dieser hohe Bestand an liquiden Mitteln
wird vorrangig für die Rückführung der Wandelanleihen 2017 und 2018 sowie der Unternehmensanleihe 2017
vorrätig gehalten, sofern die Wandelanleihen nicht zuvor gewandelt werden. Nach Ende des Berichtszeitraums
war die Wandelanleihe 2018 – getragen durch eine gute Aktienkursentwicklung – bereits im Geld.

Aufgegebener Geschäftsbereich Russland

Die russischen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich per Ende März 2017 auf EUR 698,0 Mio. Bis inklusive
1. Quartal 2018 wurde mit der SBERBANK eine vollständige Tilgungsaussetzung vereinbart. Zudem besteht
eine Waiver-Vereinbarung, welche die Berechnung der Finanzkennzahlen bis inklusive 1. Quartal 2018 aussetzt..
Home ›› Investor Relations ›› Finanzierungen ›› Fälligkeitsprofil